1月18日讯 北方铜业(000737.SZ)披露《关于收到深圳证券交易所关于北方铜业股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函的公告》。
据公告，公司于2024年1月17日收到深交所出具的告知函，深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序，要求公司履行相关注册程序。
据公开信息，此定增方案于2023年5月敲定。2023年5月31日，北方铜业发布公告，称拟向特定对象发行募集资金总额不超过10亿元。本次发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者，由山西证券旗下专业投行子公司中德证券担任此次定增项目保荐人。
至今获深交所批准，耗时8月有余。
拟投资项目达产，年净利润达3.71亿元
据此前公告，募集到的不超过10亿元资金，扣除发行费用后将用于年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目和补充公司流动基金。其中，项目拟使用募集资金额7亿元，全部用于建筑工程、设备购置等资本性支出。剩余3亿元将用于补充流动基金。
募投项目实施主体为北方铜业全资子公司北铜新材。“年产5万吨高性能压延铜带箔和200万平方米覆铜板项目”总投资23.96亿元，建设期预计为2.5年，项目建成后计划用3年时间达到设计产量。该项目达产后年销售收入为32.2亿元，年净利润为3.71亿元，利润可观。
若能成功达产，北方铜业业务将实现向下游延伸至高附加值的铜带、铜箔和覆铜板（集成电路和印制电路板等的重要原材料），会进一步优化公司产业布局，是中条山集团“十四五”发展战略规划重点项目，是企业实现转型升级、高质量发展的关键项目。
北方铜业作为华北地区规模最大的铜生产基地之一，铜的供求关系和价格受到国际政治经济形势等多方面因素共同影响，大幅波动会对上市公司未来的业绩带来较大的不确定性。
本项目达产后，公司将新增5万吨高性能压延铜带箔产能，公司的产业链将向下游延伸至高附加值的铜带和铜箔，会进一步优化公司产业布局，这是中条山集团“十四五”发展战略规划重点项目，是企业实现转型升级、高质量发展的关键项目。从价格波动的角度看，产业链向下游的延伸有助于抵抗铜价波动对公司盈利的影响，有效提高公司的抗风险能力。
但目前，项目覆铜板车间尚未投入建设，未进行试生产。
北方铜业两次定增动作
作为山西省属唯一从事铜业务的国有企业，北方铜业成立于2002年12月。其控股股东中条山集团成立于1956年，为华北地区最大的铜联合企业。后者由省属国企山西云时代控股。
2020年11月，省委、省政府决定将中条山集团整体划转至山西云时代公司。在新一轮国资国企改革实践中，有关各方按照决策部署，将北方铜业上市路径由IPO变更为重组南风化工，以实现国企优质主业资产整体上市的目标。在重组过程中，南风化工以43亿余元的价格置入北方铜业100%股权、并置出原有资产。2021年9月，重组获中国证监会审核通过。
据不完全统计，北方铜业自上市以来共有两次增发动作。
除本次外，上一次是在2021年12月，共有9名投资者认购，募集资金总额499999998.96元，扣除承销费用、验资费用、发行登记费用、印花税等税费后的募集资金净额为484519245.65元，募集资金用于标的公司偿还银行借款。
本次发行完成后，北方铜业的资金实力进一步增强，总资产、净资产规模同步提升。公司融资结构将更趋合理，增强公司财务的稳健性和抗风险能力，为未来持续稳健发展奠定坚实基础。
