定向募股的风也吹到了山西。
近日，山西有两家银行定向募股方案获批，分别为新绛县新田村镇银行股份有限公司（以下简称“新田村镇银行”）和大同市平城区京都村镇银行有限责任公司（以下简称“京都村镇银行”）。
谁将成为两家银行的新股东？
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据天眼查显示，京都村镇银行成立于2013年，位于山西省大同市，注册资本1亿元。
京都村镇银行第一大股东为山西尧都农村商业银行，后者注册资本达33亿元，大股东实力还是可以的，但其余股东均为自然人。
新绛县新田村镇银行股份有限公司，成立于2014年，位于山西省运城市，注册资本为3000万元。
公司股东除山西侯马农村商业银行、吉林德惠农村商业银行外均为自然人。
02
增资、募股背后国资股东频现。
除了新田村镇银行和京都村镇银行，近一年以来，山西还有隰县新田村镇银行、陵川县农信社、山西银行等银行也曾发布增资、募股相关文件。
5月17日，山西银行发布关于召开2023年度股东大会的通知，其中有一项议案涉及增资事宜——“关于《山西银行增资扩股方案》的议案”；此外，还有一项议案为“关于收购阳曲县汇民村镇银行有限责任公司等4家村镇银行合并设立分支机构的议案”，推进旗下村镇银行合并重组，进一步化解风险，是山西银行近年来重点工作之一。
早在2022年，山西银行就曾发起一轮增资扩股，后于2023年顺利完成，山煤国际出资19亿认购新股份，一举成为山西银行第二大股东。如果新一轮增资事宜再落地，意味着山西银行的资本实力和股权结构将进一步优化。
去年12月，国家金融监督管理总局山西监管局发布批复，同意陵川县农村信用合作联社定向募股引入股东，具体为：
. 同意晋城农村商业银行、山西泽州农村商业银行投资入股陵川县联社，持股数量分别为5400万股、5350万股，占陵川农信社本次募股后总股本的15.92%和15.77%。
. 同意山西兰花科技创业股份有限公司（简称“兰花科创”）、山西陵川崇安苏村煤业有限公司（简称“崇安苏村煤业”）投资入股，持股数量分别为6780万股、5000万股，增资完成后分别持股19.99%和14.74%。
本次定增中，陵川县联社引入两家农商行股东和两家煤炭企业。两家煤企均有国资背景，兰花科创隶属于晋城市属国企兰花集团，而崇安苏村煤业的第一大股东由陵川县财政局控股。
定增完成后，陵川县联社的注册资本金将扩大数倍，同时，第一大股东之位将易于兰花科创。
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据国家金融监管局公开信息显示，今年以来，截至9月18日发稿，已有二十余家银行的定向募股获批，包括泉州银行、永丰洪都村镇银行、乌鲁木齐农商银行等。机构类型看，以城商行、农商行、村镇银行为主。定向募股可以增加银行股本，提高资本充足率，从而增厚风险缓冲垫。
就山西省而言，近三年获得定向募股审批通过的也均为村镇银行、农村商业银行、农村信用合作联社这样的中小银行，且今年村镇银行占比增加。其中，2024年山西省定向募股获批的银行有3家，均为村镇银行。2022年和2023年分别有1家、3家银行获批定向募股，其中农村商业银行较多。
据了解，我国中小银行中，农村商业银行、农村信用社及村镇银行的数量占比最大。截至2023年末，农村中小银行总资产55万亿元，占银行业总资产的14%；超过70%的法人机构和网点在县域。
而农村商业银行、村镇银行、农村信用合作联社相对来说规模较小。村镇银行（在县/区设立）、农村信用合作联社的设立门槛较低，需要实缴注册资本300万元人民币，农村商业银行的设立则最低需要缴纳5000万元人民币。
相比于大型银行，盈利能力较弱的中小银行发展挑战更多，也意味着风险更高。截至2024年二季度末，城商行、农商行的资产利润率分别为0.63%和0.65%，低于0.75%的行业平均水平。近年来净息差的持续下行冲击，部分中小银行甚至已处于亏损状态。
中小金融机构尤其是村镇银行的改革化险工作受到广泛关注。2024年1月30日，金融监管总局召开的2024年工作会议上，金融监管总局明确了2024年八项重点任务，其中，全力推进中小金融机构改革化险被列为第一条。
增资募股显然成了中小银行提升竞争力、降低自身经营风险的重要举措之一。此外，结构性重组也是重要方式，从模式上来看，主要包括村镇银行被主发起行吸收合并成分支机构，或者选择以市场化方式退出。
山西银行的设立及良好发展就是山西省化解地方金融风险的优秀举措。2021年4月28日，大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉银行通过新设合并的方式组建了山西银行。山西银行成立的首年通过清收、转让、重组等方式累计化解风险资产125.99亿元，并于次年实现了盈利，而今已经是与晋商银行齐名的山西头部城商行。
近年来，农村中小银行改革化险的力度明显加大。数据显示，2020年以来，农村中小银行累计处置不良贷款2.3万亿元，超过此前六年之和。
在形式上，未来还可以进行更多的探索。
来源：晋融社
